Comment les assistants IA recommandent les conseillers en gestion de patrimoine
Quand quelqu’un demande à un assistant IA de lui recommander un conseiller en gestion de patrimoine, les noms de banques arrivent souvent en premier. Voici les réponses obtenues dans chaque ville étudiée par AIGROW Index, ainsi que les points sur lesquels un cabinet indépendant peut agir.
- Villes étudiées
- 88
- Noms cités dans les classements
- 892
- Entreprises citées par ville
- 28
- Noms cités de nouveau lors d’un second test
- 53 %
- Réponses qui citent le premier du classement
- 47 %
Les deux premières lignes indiquent des nombres ; les suivantes présentent les valeurs médianes des pages classées. Chaque question a été posée sans indication de lieu ni historique de conversation.
À la question « Quel conseiller en gestion de patrimoine choisir ? », posée dans 88 villes, les réponses des assistants IA (ChatGPT, Claude et Gemini) citaient environ 28 cabinets par ville. Parmi ces noms, 47 % n’ont été cités qu’une seule fois. Chaque assistant établit sa liste à partir des informations publiques sur les cabinets. Un cabinet peut agir sur ces informations : ses services, ses honoraires et ses fiches dans les annuaires.
Ce qu’a demandé un client et qui est arrivé en tête
Un lieu parmi les 88, à titre d’exemple : Paris. Les mêmes questions ont été posées pour chaque lieu, dans la langue locale. Sa page dans l’Index présente le classement complet.
- Quel est le meilleur conseiller financier à Paris ?
- Je veux de l’aide pour préparer ma retraite à Paris. Quel conseiller financier me recommandes-tu ?
- Quel conseiller financier qui ne se rémunère qu’aux honoraires à Paris me recommandes-tu ?
- Quel cabinet de gestion de patrimoine à Paris me recommandes-tu pour une famille ?
- Haussmann Patrimoinecité dans 33 % des réponses
- Primaliancecité dans 33 % des réponses
- Cyrus Conseilcité dans 31 % des réponses
Les noms qui reviennent
49 entreprises différentes sont arrivées en tête sur 88 classements, et 155 noms ont été cités dans au moins trois lieux. Voici les plus fréquents.
- VZ VermögensZentrum10 lieux
- Santander Private Banking9 lieux
- UBS9 lieux
- Quirin Privatbank8 lieux
- Allianz Bank Financial Advisors7 lieux
- Banca Mediolanum7 lieux
Le comptage repose sur l’orthographe : deux entreprises portant le même nom dans des lieux différents comptent pour une seule.
Ce qu’un propriétaire peut améliorer
Personne ne peut garantir une place dans la réponse d’un assistant. Un propriétaire peut toutefois agir sur les informations publiées au sujet de son entreprise. Les questions ci-dessus montrent où concentrer ses efforts.
Indiquez votre mode de rémunération
Une question portait sur un conseiller rémunéré uniquement par honoraires. Expliquez clairement comment vous facturez vos services, sur votre site et dans chaque fiche d’annuaire, pour qu’un assistant puisse répondre à cette question à votre sujet.
Une page pour chaque besoin
Les questions portent sur la préparation de la retraite et la gestion du patrimoine d’une famille. Une page par service, précisant à qui il s’adresse, permet de répondre à chacune de ces questions.
Une immatriculation vérifiable
Votre immatriculation auprès du régulateur financier, présentée de la même manière sur votre site et dans le registre public, est une information qu’un assistant peut reprendre et qu’un client peut vérifier.
Tous les classements de ce secteur
L’Index AIGROW publie le classement de chaque lieu, toutes les réponses et la méthode de mesure.
Découvrez ce que les assistants disent de votre entreprise.
L’outil gratuit pose les questions qu’un client poserait et montre quelles entreprises sont citées. L’audit va plus loin : vos propres questions, quatre assistants et les corrections classées par ordre de priorité.
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